Певица Клавдия Шульженко обрела любовь в зрелом возрасте. Ее скромный и застенчивый поклонник Георгий Епифанов все же решился с ней познакомиться, когда артистке было 50 лет. Они почувствовали друг в друге родственную душу, прожили вместе восемь лет, но неожиданно расстались.

После громкого развода с артистом Владимиром Коралли, Клавдия Шульженко была разбита, ведь они прожили вместе 26 лет. В 50 лет она осталась одна в крошечной комнатке коммунальной квартиры. Тогда плечо подставил ее давний поклонник Георгий Епифанов, который уже много лет присылал певице открытки, а она их бережно хранила. После первой встречи между ними закрутился роман.

Но любить певицу на расстоянии и жить с ней, как оказалось, не одно и то же. Характер у Шульженко был непростой, а теперь к нему добавилась ревность: Епифанов был младше своей возлюбленной на 12 лет. Ей казалось, что она увядающая пенсионерка, а он молодой мужчина, вокруг которого так и вьются красивые девушки. В пылу ссор Клавдия не сдерживалась и специально говорила то, что могло сильно ранить. Георгий прощал, но и его терпение имело пределы.

Георгий молча достал из кармана ключи от квартиры, положил на стол и сказал: "Прощайте, мадам". А такое обращение оскорбило уже Шульженко, ведь именно так ее называл бывший муж Коралли в письме о разделе имущества.

Епифанов и Шульженко не общались 12 лет. Певица жалела о своих несправедливых словах, но не могла переступить через гордость и сделать шаг навстречу. Георгий тоже страдал, но и обида не отпускала.

После концерта Георгий подошел к певице с огромным букетом и услышал заветные слова. Они прожили счастливо еще восемь лет. Без огненных страстей и надрыва. После смерти возлюбленной Епифанов жил памятью о ней. Еще 13 лет он каждый день заводил старый патефон, который купил в далеком 1940-м, чтобы слушать пластинки Клавдии Шульженко.